ウクライナ危機とヨーロッパにおけるロシアのガス脅威

ウクライナ危機

ウクライナ危機は、ヨーロッパのエネルギー顧客に対するロシアの依存と対比して、ヨーロッパのロシアガスへの依存を試す

地図には、ロシアからヨーロッパに流れる主要なパイプラインのルートが示されています。 同胞団ネットワークのように、多くはウクライナを経由している。 ベラルーシを経由するヤマル号のように、ウクライナを周回する便もいくつかあります。 黒海を通るタークストリームとバルト海を通るノードストリーム。 この地図は、欧州連合諸国が各国のガス供給のどれだけをロシアに依存しているかを示しています。 例えばドイツはガスの49％をロシアから得ている。

注: このマップは、ヨーロッパのすべてのパイプライン インフラストラクチャを完全に表したものではありません。 ヨーロッパのガスネットワークの詳細については、リストされている供給元と欧州ガス送電システムオペレーターネットワークを参照してください。

出典: ガスプロム; エイサー。 グローバルエネルギーモニター。 ロイター

ウクライナ国境を境にロシアと西側諸国との危機が深まる中、欧州とロシアの長年にわたるエネルギー面での相互依存関係は、双方にとって重要な交渉材料となっている。

ガスと石油が豊富なロシアは一連の重要なパイプラインを通じて欧州のエネルギー市場とつながっており、そのパイプラインのうち最大のものはウクライナを流れており、拡大する危機を回避するための交渉において双方にとって難所となっている。

昨年、ウクライナのパイプラインを通じてヨーロッパに供給されるガスは２５％減少し、ウクライナ国境付近にロシア軍が集結することでさらなる混乱の懸念が高まっている。

ロシア政府は、ウクライナ侵攻計画があるという西側の主張を否定している。 しかし、危機が再燃した場合、ロシアからヨーロッパへのガス供給が途絶えた場合、そのギャップを埋める代替手段はほとんどない。

1月末、S&Pグローバル・プラッツ・アナリティクスは、ロシアからヨーロッパへのガス供給が完全に停止される可能性は「非常に低いシナリオ」であると推定したが、パンデミック後の世界的なガス埋蔵量不足と価格の急騰を背景に、たとえ小さな混乱が生じたとしても、可能性はある。欧州のエネルギー市場と下流の消費者に深い痛みをもたらす。

4つの主要ガスルート（ノルドストリーム、ヤマル、ウクライナ、トルコストリーム）のいずれかが寸断され、ノルドストリーム2の認証が遅れれば、欧州はエネルギー危機に陥る可能性がある。

すでにこの冬、欧州のエネルギー価格は、ガス貯蔵レベルの低下、欧州連合の炭素価格の高さ、液化天然ガスタンカーの輸送の減少、ロシアのガス供給とインフラの停止が通常より低いことなどにより、急騰している。

エネルギー輸入のさらなる混乱は、国内がグリーンエネルギー代替品の開発に注力する中、外部エネルギー源への依存をますます強めているアフリカ大陸にとって困難を意味するだろう。 昨年完全なデータが入手できた 2019 年には、欧州連合のエネルギー需要の 60% が海外からの輸入によって満たされていました。

ガスと石油という 2 つの主要なエネルギー源のうち、EU は天然ガス源としてロシアに最も依存しており、大陸が石炭を削減するにつれて、EU 圏のエネルギーミックスに占める割合は着実に増加している。

ロシアは、豊富なガス埋蔵量、油田への近さ、既存の広範なパイプライン網により、総供給量の約38％を占め、EUのガス市場を支配している。 域内で次に大きな天然ガス供給源であるノルウェーはその半分、市場のわずか19％を占めている。

新しいノルドストリーム2パイプラインの建設により、バルト海の下でロシアからドイツへの天然ガスの直接供給が倍増する予定で、欧州とロシアの相互依存関係はさらに深まる可能性が高い。 もちろん、ウクライナ危機がノルドストリーム2の規制当局の承認プロセスを脅かし、米国と欧州が交渉中に行使してきたプロジェクト全体を中止する可能性がある強力な脅威でない限り、これは別の話である。

2006年と2009年のガス危機の際、主に価格をめぐるロシアとウクライナ間の紛争により、ウクライナへのガス供給が減り、その影響は直ちにヨーロッパ中に波及した。

しかし過去20年にわたり、ロシアはウクライナを周回して地域問題から石油・ガスの供給ルートを守るパイプラインを建設してきた。

戦略国際​​問題研究所（CSIS）によると、現在、ウクライナを完全に遮断しても直接影響を受けるのは少数の国だけだという。 スロバキア、オーストリア、イタリアだけが直接的な影響を受けるだろうし、ウクライナも同様で、もはやロシアから直接ガスを購入せず、ガス買い取りシステムを通じて購入している。

しかし、ガスを完全に遮断する可能性がそれほど高くないとしても、欧州の政治家やエネルギー市場の専門家らは、ロシアがノルド・ストリーム２計画を完了させるようドイツと欧州連合に圧力をかけるため、一部のパイプライン網での供給を意図的に抑制していると非難している。

欧州のシンクタンク、ブリューゲルのデータによると、ウクライナのパイプラインからのガス輸入は５年の範囲を下回っている。

重要なヤマルパイプラインはロシアからの通常のパイプラインの数分の一まで減少した。 12月21日以来、パイプラインは西から東へ逆流し、ドイツの埋蔵ガスをポーランドに送っている。 ロシアの石油大手ガスプロムは、2月にこのルートを横切る輸送能力の発注を拒否したが、ノルドストリーム1をほぼ最大能力で流し続けている。

ロシアは欧州へのガスの流れを妨害していることを否定し、ガス輸出に関する契約上の義務をすべて履行していると主張している。 しかし欧州連合の政治家らは依然としてガスプロムがガス価格問題を引き起こしていると非難しており、ガスプロムは他の供給会社のようにスポット市場の購入者に追加の供給量を提供することで需要の急増に対応していないと述べた。

ヤマルパイプラインを通る流量の減少は、欧州のガス価格に大きな上昇圧力をかけている。

米国が先週、ロシアによるウクライナ侵攻が「いつでも」起こる可能性があると警告したことを受け、欧州のこうした不安定さは世界市場に広がった。

大西洋評議会によると、危機が拡大した場合、ロシアはウクライナと欧州のエネルギーインフラに対する秘密の物理攻撃やサイバー攻撃を通じて欧州のガスを直接攻撃する可能性がある。 ウクライナのパイプラインが損傷すれば、ノルド・ストリーム２の承認を急ぐよう欧州にさらなる圧力がかかる可能性もある。

欧州とロシアのエネルギー市場が緊密に連携しているため、ウクライナにおけるロシアの動きを相殺する欧州の主な脅威は、制裁とノルド・ストリーム2の認証プロセスの遅延または全面停止の組み合わせである。欧州はロシアのガスの主要輸出市場であり、ドイツ、イタリアと並んでいる。フランスは2020年のロシアの全ガス輸出量のほぼ36％を受け入れている。これにより、この大陸は需要面で大きな影響力を持つことになる。 ドイツ政府も、米国や他の西側同盟国からの強い圧力を受けて、ロシアがウクライナに侵攻した場合、ノルドストリーム2への制裁発動を検討する意向を示した。

それでもアナリストらは、欧州の制裁は双方向に効果をもたらし、冬に向けてすでにガス貯蔵量が非常に低い欧州を深刻に圧迫する可能性があると警告している。

ＩＮＧのアナリストらは「ロシアのガス供給、あるいは少なくとも供給の大部分を事実上遮断するような制裁に欧州が耐えるのは難しいだろう」と述べた。

欧州とロシアは両国ともエネルギー市場を多様化する動きを見せており、これは両国間の紛争をうまく乗り切るのに役立つだろう。

ロシアは、新たなパイプラインを通じて中国にガスを供給する30年間の契約に合意し、新たなガス販売をユーロで決済する予定で、ウクライナなどの問題を巡り西側諸国との関係が緊張する中、中国とのエネルギー同盟を強化することになる。

ガスは、ウクライナ危機におけるロシアの役割を理由に2015年に米国政府が制裁下に置いたユジノ・キリンスコエ油田など、ロシアのサハリン沖のガス田から供給される可能性がある。

しかし、新たな協定ではロシアの西ヨーロッパのパイプライン網から中国にガスが転用されるわけではなく、大西洋評議会によると、この協定による売上高は欧州市場からの売上の数分の一にとどまるという。

短期的には、欧州は液化天然ガス（LNG）の輸入増加により、ロシア産ガスの不足を一部補うことができた。

しかし、LNGサプライチェーンには余力がほとんどなく、欧州への供給増加は他の地域での供給減少につながる。

欧州第２位の供給国であるノルウェーは天然ガスを最大限供給しているが、ロシアからの供給不足を代替することはできないと首相は述べた。

NATO長官はすでに欧州に対し、エネルギー供給を多様化するよう勧告しているが、ロシアがウクライナへの軍事介入を見破れば、欧州は需要削減を余儀なくされる可能性がある。

このグラフィックの以前のバージョンでは、ロシアに併合されたクリミアが地図上でロシアと同じ色で誤って着色されていました。 新しいバージョンではこの誤りが修正され、クリミアをウクライナと同じ色に着色されている。 トルコのブルーストリームパイプラインを示す以前のバージョンの地図には、アンカラから続く別の送電線も含まれていた。 地図と図は、ブルー ストリームがトルコで終わるように修正されました。 Brotherhood Network の総容量が更新されました。

ジョン・マクルーア、デヴィッド・エヴァンス